投保咨询问卷

为了节约彼此的时间,高效沟通,精准匹配解决方案,望详实填写。

Q1:如何称呼您

填空1

Q2:为谁投保? (多选)

自己
配偶
孩子
父母
其他

Q3:希望解决哪些问题?(多选)

意外
医疗
重疾
寿险
养老
教育/储蓄
财富传承
婚期资产安排

Q4:居住城市

填空1

Q5:近期是否有出国计划

是,哪个国家,待多久

Q6:分别说明所要咨询成员的年龄(身份证年/月/日)、性别、职业类型;(如张三,1987/05/15,男,保险经纪人)

填空1

Q7:年收入情况

本人
配偶
其他

Q8:年度常规支出

填空1

Q9:预计子女教育费用/父母赡养费用

填空1

Q10:现有资产

填空1

Q11:现有负债

填空1

Q12:现阶段的理财方式及不同阶段的财务目标

填空1

Q13:健康状况(近一年自觉身体不适、近两年体检/检查指标异常、近五年住院/手术史、家族病史/遗传病史/先天性疾病等。)

填空1

Q14:身高/体重

本人
配偶
孩子
父亲
母亲
其他

Q15:是否有过将本人医保卡外借他人使用、报销、或者带他人购买过药品?

Q16:是否吸烟

Q17:是否饮酒

Q18:参加社保情况

社保,包含职工/居民
新农合

Q19:日常就医习惯

公立医院(普通门诊)
公立医院(特需门诊)
私立医院(一般)
私立医院(昂贵)

Q20:如需就医,您关注的是?(多选)

费用报销
就医环境
医疗资源(国内)
医疗资源(全球)

Q21:是否购买过保险

Q22:方便联系您的方式 (多选)

电话
微信

Q23:如有健康体检报告或者检查资料,请拍照上传。

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