投保咨询问卷

Hello,我是您身边最值得推荐的保险经纪人王大丽!看过上百款不同保险公司的产品,有严谨的专业度和真诚靠谱的心。在制定保险方案前,我需要充分了解您的家庭情况和个人需求。烦请您耐心的完成问卷,同时非常感谢您的信任和理解。

Q1:您的姓名和联系方式

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Q2:目前所在的城市

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Q3:考虑给哪几位家庭成员配置保险

自己
配偶
孩子
父母

Q4:填写配置保险家庭成员的出生年月

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Q5:家庭财务情况(有利于精准匹配方案,例如:我的年收入,配偶年收入,有无债务,还剩多少债务等)

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Q6:健康状况(最近一次体检结果及过往就医就诊异常)填写格式(成员:简况)

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Q7:我想用保险解决以下哪些问题【多选】

重大疾病带来的风险
普通住院治疗的费用报销
提升医疗品质(特需病房、私立医院、海外就医等)
解决高额家庭债务隐患
规划子女未来教育金
规划个人养老金补充
财富传承、财富隔离等

Q8:我打算月均交费______元/月,为家庭配置保险

月均1000元以内
月均1000-3000元
月均3000-5000元
月均5000元以上
无概念,根据需求和具体方案定

Q9:对保险公司和产品的偏好【多选】

更看重产品性价比
愿意了解自己不熟悉的有实力的保险公司
保险公司品牌、知名度更重要
其他

Q10:若我的预算和需求不匹配,我可以接受的方案【多选】

降低保额
增加预算
减少保障对象
减少保障内容

Q11:购买保险的时间紧迫性

我希望尽快实行规划
我希望三个月内实行规划
我希望半年内实行规划
先了解看看

Q12:如果咨询完,是否愿意从我这投保,并接受后续的保单管理协助理赔等服务?

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