财务、风险偏好问卷

Q1:您所从事的职业是?

选项1

Q2:您的配偶所从事的职业是?

选项1

Q3:您的近三年平均家庭年收入大概是多少?(工资和奖金)

选项1

Q4:您的家庭年消费支出大概是多少?什么支出占比最高?

选项1

Q5:您的消费态度是?

性价比优先
品质品牌优先
国外昂贵大牌优先

Q6:您拥有哪些不动产?

自住住宅
投资住宅
公寓
商铺

Q7:你是否持有所在公司股权/期权

Q8:除了您给我发的那几张图片之外,您还有哪些金融资产?数额多少?(现金、存款、股票、基金等)

选项1

Q9:您是否有负债?若有,请描述负债类型与数额(房贷/车贷/其它贷款)

选项1

Q10:您认为下列哪个句子更贴近您?

冒险的人,赌性坚强
理性的人,愿意在仔细分析后承担风险
谨慎的人,不轻易冒险
不愿意承受任何风险

Q11:当您进行投资时,您的期望收益是:

A.尽可能保证本金安全,不在乎收益率比较低
B.产生一定的收益,可以承担一定的投资风险
C.产生较多的收益,可以承担较大的投资风险
D.实现资产大幅增长,愿意承担很大的投资风险

Q12:您认为自己能承受的最大投资损失是多少?

A. 不能承受任何损失
B. 一定的投资损失
C. 较大的投资损失
D. 损失可能超过本金

Q13:可选择其中一项,您会选择?

10000现金
50%几率赢取20000现金
20%几率赢取50000现金
5%几率赢取20万现金

Q14:您想通过理财规划实现什么目的?

财产保值,跑平通货膨胀
想实现较高的投资收益
保持财务安全,不因风险而影响生活质量
让家庭有充足的现金流覆盖各种支出
偿付债务
提高未来的生活质量

Q15:家里有买过保险吗?如有,是哪个险种?承保公司是哪家?年缴保费是多少?

选项1

Q16:您如何看待保险?

不靠谱,都是骗人的
不排斥,但了解不多
有作用,可以进行风险转移
很认可,是个很重要的金融工具
问卷网
财务、风险偏好问卷
关于
1年前
更新
1
频次
16
题目数
分享
问卷网
有问题?问问AI帮你修改 改主题:如咖啡问卷改为奶茶问卷