财务、风险偏好问卷
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有问题?问问AI帮你修改 改主题:如咖啡问卷改为奶茶问卷
Q1:您所从事的职业是?
Q2:您的配偶所从事的职业是?
Q3:您的近三年平均家庭年收入大概是多少?(工资和奖金)
Q4:您的家庭年消费支出大概是多少?什么支出占比最高?
Q5:您的消费态度是?
Q6:您拥有哪些不动产?
Q7:你是否持有所在公司股权/期权
Q8:除了您给我发的那几张图片之外,您还有哪些金融资产?数额多少?(现金、存款、股票、基金等)
Q9:您是否有负债?若有,请描述负债类型与数额(房贷/车贷/其它贷款)
Q10:您认为下列哪个句子更贴近您?
Q11:当您进行投资时,您的期望收益是:
Q12:您认为自己能承受的最大投资损失是多少?
Q13:可选择其中一项,您会选择?
Q14:您想通过理财规划实现什么目的?
Q15:家里有买过保险吗?如有,是哪个险种?承保公司是哪家?年缴保费是多少?
Q16:您如何看待保险?
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