经华康对近万名客户调研，我们发现：几乎所有客户，在购买保险2~3年后，对自己拥有的保障和权益并不清晰！而理财的第一步，从了解现状开始：
您的性别
您的年龄
您的家庭曾经购买过保险吗？
您购买保险产品所属的保险公司有几家？
您家庭的年缴保费约在
您所投保的险种以及保额
| 10万以下 | 10万-50万 | 50万-100万 | 100万以上 | 不清楚 | |
| 意外保障 | |||||
| 寿险保障 | |||||
| 重疾保障 |
您对家庭保单，多久整理一次？
您的公司给您的保障您了解吗？
您觉得多久见一次保险顾问是必要的？
如果让您补充自己的保险，您最愿意解决哪方面的问题？
你现居住的所在地是？
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