宜信财富客户基础和服务现状调研问卷

       您好,为了更好地了解客户基础和服务现状,对产品中长期规划和服务提升提供决策依据,理财产品部面对广大一线理财经理进行本次问卷调研。

       本次调研自愿填写,请真实地提供您的观点和看法。调研内容不会涉及您和客户的个人隐私,数据仅作为后期分析使用,所有资料不会对外公开,请您放心。谢谢您的支持。

【填空】您所在城市:

    ____________

【填空】请问您入职宜信的时间是?

年    ____________
月    ____________

【单选】请问您的职级是?

团队成员
团队经理
大团队经理
管理层(营业部经理、城市经理、区域经理、培训/IC/IS 等岗位)
其他

【多选】请问以下产品,您或者您的团队有开单的是哪些?

华创美元
综合母基金
地产基金
大中华并购基金
长沙橘郡

【单选】您认为下面哪个选项能更准确的说明您目前的能力? (请客观评价,不做考核使用)

我对理财市场有很深的认识,宜信及竞争对手产品的优劣都能分析清楚。
我能熟练介绍产品类别的配置理念和创新产品特点,对产品本质不太了解。
我能根据下发的材料介绍创新产品,客户再问就解释不清楚。
我能熟练介绍宜信和p2p产品,介绍创新产品有难度。
我能掌握基本话术,对宜信和产品的了解有限。

【填空】您或者您的团队,目前维护的各级别的客户(包括已投资和未投资的客户)数量是多少?若无,请填写“0”个。 (请客观估计,不做考核使用)

客户可投资资产超过1000万元    ____________
客户可投资资产600-1000万元    ____________
客户可投资资产300-600万元    ____________
客户可投资资产100-300万元    ____________
客户可投资资产不足100万元    ____________

【多选】请问您或者您的团队维护的客户,哪种背景最多?请选出排名前三的选项。

大企业主
全职太太
中小企业主
离退休人士
企业高管
富二代
金融机构从业者
拆迁户
专业投资者(股民等)
其他

【多选】请问您或者您的团队维护的客户,同时是哪些机构理财产品的客户?请分别选出客户数量最多、其次多和再次多的三个机构。

中资银行
外资银行
其他p2p公司
诺亚等第三方理财公司
PE等机构
信托公司
其他

【填空】您认为目前对提升您的销售业绩最有帮助的一项措施是:

    ____________

请问您的周岁年龄是:

30岁及以下
31-40岁
41-55岁
56-65岁
66岁及以上

请问您的性别是:

请问您的文化程度是:

初中以下
高中/中专/技校
大专
大学本科
硕士及以上

12题 | 被引用1次

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