定制方案基本信息表

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信息均严格保密，仅供投资顾问查阅。

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基本信息

您的姓名 ____________

您的性别 ____________

您的手机号码 ____________

您的出生年月日 ____________

您的地址（市、区、小区名称）（邮寄境外资讯或赠品给您） ____________

您丈夫或妻子的姓名（定制方案所需） ____________

您丈夫或妻子的出生年月日（定制方案所需） ____________

邀请您参加此调查的人员姓名（如不清楚请填无） ____________

您的Email或QQ号（以便发送方案予您） ____________

您是否吸烟

吸烟

不吸烟

您丈夫或者妻子是否吸烟

吸烟

不吸烟

您子女及其年龄情况

无子女

子女一的姓名

子女一的性别

子女一的出生年月日（例20140101）

子女二的姓名

子女二的性别

子女二的出生年月日（例20140101）

子女三的姓名

子女三的性别

子女三的出生年月日（例20140101）

您的家庭年收入

10万以下/年

10~20万/年

20~50万/年

50万~100万/年

100万以上/年

目前您个人或家庭财务状况

有较大数额未到期负债

收入和支出相抵

有一定积蓄

有较丰厚的积蓄

比较富有且有相当的投资

您（及您的配偶子女）是否购买以下保险（多选）

未购买任何保险

基本社保

人身意外伤害保险

人寿保险

健康疾病保险

您目前财富管理的主要方式包括（多选）

银行储蓄

银行理财产品

分红型保险

基金（包括余额宝等互联网基金）

股票

黄金、白银等贵金属

民间借贷（包括互联网P2P人人贷等）

自办实业

您是否投资股票或者基金，如有，投资时间是

未投资

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

您投资的主要目的是

日常生活保障

子女教育

养老保障

资产增值

您计划中的投资期限是多长？

少于1年

1-5年

5-10年

10年以上

以下几种投资模式，您更偏好哪种模式

收益可能有5%, 但不亏损

收益可能有10%，但可能亏损5%

收益可能有 15%，但可能亏损15%

您的家庭可接受的年度投资金额

5万以下/年

5~10万/年

10~20万/年

20~50万/年

50~100万/年

100万以上/年

13题 | 被引用3次

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