民生银行个人理财客户评估调查问卷

欢迎参加本次答题

亲爱的客户：

感谢您对民生银行的信任和支持！为了给您提供更好的服务，我们诚邀您花费短暂的时间填写一份问卷，告诉我们您的心声，以帮助我们做的更好！我们将对您个人情况实行严格保密，本调查仅用于学术研究．谢谢您的合作！

重要提示：

1、本问卷旨在了解您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等，借此协助您选择合适的理财产品类别，已达到您的投资目标。

2、投资理财产品需要承担各类风险，如本金兑付风险、市场风险、流动性风险、汇率风险、信用风险、利率风险、赋税风险、产品复杂度风险等，可能遭受本金损失。

3、以下问题（除特别提示外）请选择唯一选项，不可多选。本风险评估问卷的准确性视乎您所填写的答案而定，请您客观仔细填写，感谢您的配合！

1、您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验？

A、没有经验

B、半年以内

C、半年到1年

D、l年到2年

E、2年到5年

F、5年以上

2、您通过何种方式了解理财产品

A报纸杂志

B银行推荐

C朋友同事

D电视

E广播

F互联网

G其他

3、您投资理财产品的目的是？

A抗通胀的保值手段

B长期持自实现财富增值

C短期内实现财富快速增长

D期限灵活

E分散投资风险

F大家都买

4、您目前风险投资品投资的总规模是？

A 小于5万

B 5-10万

C 10-50万

D 50-100万

E 1OO万以上

5、目前，您投资的各项金融资产占您所有金融资产的比例由大到小依次为？（请您在对应的金融产品后填写顺序）

A股票

B基金

C证券公司集合理财产品

D银行理财产品

E保险产品

F 信托产品

G其他

6．以下哪项最能说明您的投资经验？

A.除存款、国债外，我不投资其他金融产品，没有投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验。

B.大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品。

C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等

D大部分投资于般票、基金、外汇等风险产品，较少投资于存款、国债。

E.全部投资于股票、基金、外汇等风险产品，没有定期存款、国债。

7．以下哪项描述最符合您的投资态度？

A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报

B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担小于20%幅度的收益波动

C.投资风险不可避免，愿意承担大干20%幅度的收盖波动

D.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失

E.希望赚取高回报，能接受较长期间的负面波动，包括本金损失

8您在选择具体的理财品种时，考虑的主要因素是(多选题，最多3项，按重要程度排序)?

A以往的业绩

B产品所在公司品牌

C净值高低

D分红记录

E收益率排名

F理财产品的投资策略

G手续费高低

H专业评级机构的意见 I理财产品宣传

J亲朋好友推荐

K银行客户经理推荐

9.如果您现在购买理财产品，您的预期年收益率是？

A.5%-10%

B.10%-20%

C.20%-30%

D.30%-40%

10.你计划的投资期限是多久？

A.1天

B.7天

C.14天

D.35天

E.一个月

F.两个月以上

11.购买理财产品后，您通常采取的态度是？

A.放心交给专家打理，注重长期受益

B.偶尔查看一下自己的账户盈亏，觉得差不多就赎回

C.每天都会查看盈亏状况

D.频繁申购、赎回或转换，以短期套利

12您投资的产品出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？

A本金无损失，但收益未达到预期

B出现轻微本金损失

C本金10%以内的损失

D.本金20%-50%的损失

E.本金50%以上的损失

13您的性别

男

女

14.您的家庭年收入为（折合人民币）？

A.5万元以下

B.5-20万元

C.20-50万元

D.50-100万元

E.100万元以上

15一般情况下，在您每年的家庭收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？

A.小于10%

B.10%-25%

C.25%-50%

D大于50%

您的职业

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16题 | 被引用19次

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