理财产品需求调查问卷

欢迎参加本次答题

您的性别

A、男

B、女

您的年龄

A、20岁以下

B、20岁至30岁

C、31岁至40岁

D、41岁至50岁

您的家庭收入

A、5万以下

B、5万至10万

C、10万以上

您对各种金融产品的了解程度

A、不熟悉

B、知道一点

C、大概了解

D、比较熟悉

E、非常了解

在您的理财计划中，更倾向于下列哪几种产品（可多选）

保险产品

外汇理财

信托产品

人民币理财

其他

您投资理财的的期望是（可多选）

短期投资

养老保障

子女教育

代替家庭储蓄

分散投资风险

资产保值增值

其他

您选择某种理财产品时主要考虑的因素是

A、收益率的高低

B、风险的大小

C、是否容易变现

D、购买时是否方便

E、其他

您一般通过以下哪种方式参与金融理财

A、银行、证券公司客户经理的推荐

B、媒体宣传和广告、银行、证券公司营业网点的宣传推介

C、销售机构组织的路演推介活动

D、亲朋同事的介绍

E、其他

您倾向于通过哪种渠道进行金融理财

A、专业的第三方理财机构

B、证券公司

C、银行

D、保险公司

E、信托公司

F、其他

您在什么时候会寻求专业人士进行金融理财

A、当您在金融理财方面不具备系统专业知识时

B、当您在不知道如何设立未来的理财目标时

C、当您太忙，无法抽出时间来自己理财时

D、当您遇到了重大事件引致重大财务时

E、当您知道自己也可以进行一些简单的财务决策，但却感觉到专业的理财顾问能帮助自己更有效的管理

您理财的主要目标是

A、合理安排资金

B、资产实现增值

C、提升生活质量

D、保障家人教育

E、安排退休后的生活费用

一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险

A、希望理财产品一定要不仅本金保证，收益最好高于储蓄

B、可以接受收益可能少于储蓄，但必须保本

C、希望收益高些，如果因此本金有可能受少量损失是可以承受的

D、希望收益尽可能高些，即使因此本金有可能受大量损失也是可以接受的

您每月可以拿出多少钱用于理财投资

A、数百元

B、数千元

C、数万元

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