复华资产投资者信息调查问卷

基于《私募投资基金监督管理暂行办法》的要求,便于对于合格投资人进行确认和回访,复华资产特向您推送以下调研问题,期待您的回复,感谢您的参与和合作!

一、基本信息

请问您的姓名是?

    ____________

请问您的邮箱是?

    ____________
您的通信地址是?
省份
城市
区/县
街道
请承诺您是为自己购买私募基金产品
请您确认符合以下何种合格投资者财务条件(可多选)?
金融资产不低于300万元(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)
最近三年个人年均收入不低于50万元
请问您的证件类型是?
居民二代身份证
护照
请问您的证件号码是?
    ____________
请问您的年龄介于?
18-30岁
31-50岁
51-65岁
高于65岁
请问您的最高学历是?
高中及以下
中专或大专
本科
硕士及以上
请问您的职业为?
无固定职业
专业技术人员
一般企事业单位员工
金融行业一般从业人员
二、财务状况
请问您的家庭可支配年收入为(折合人民币)?
50万元以下
50万100万元
100万500万元
500万1000万元
1000万元以上
请问在您每年的家庭可支配收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?
小于10%
10%至25%
25%至50%
大于50%
三、投资知识
您的投资知识可描述为?
有限:基本没有金融产品方面的知识
一般:对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
丰富:对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解
您的投资经验可描述为?
除银行储蓄外,基本没有其他投资经验
购买过债券、保险等理财产品
参与过股票、基金等产品的交易
参与过权证、期货、期权等产品的交易
您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验?
没有经验
少于2年
2至5年
5至10年
10年以上
四、投资目标
您计划的投资期限是多久?
1年以下
1至3年
3至5年
5年以上
您的投资目的是?
资产保值
资产稳健增长
资产迅速增长
五、风险偏好
以下哪项描述最符合您的投资态度?
厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报
保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动
寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失
希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失
假设有两种投资:投资A预期获得10%的收益,可能承担的损失非常小;投资B预期获得30%的收益,但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资:
全部投资于收益较小且风险较小的A
同时投资于A和B,但大部分资金投资于收益较小且风险较小的A
同时投资于A和B,但大部分资金投资于收益较大且风险较大的B
全部投资于收益较大且风险较大的B
您认为自己能承受的最大投资损失是多少?
10%以内
10%-30%
30%-50%
超过50%
感谢您的合作,您的理财经理会第一时间与您联系,基于您的投资状况和风险偏好为您提供专属的财富管理方案。

28题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建