关于产品、客户、理财经理的现况调查

您的年龄?

您的性别

您的最高学历?

您是透过哪个渠道被招聘进来的？

在进入尚智之前，您从事的工作是? (行业名称、公司名称、岗位名称)

请说明您现在的平均佣金收入情况

跟其他您所知道的第三方机构对比，您觉得佣金收入结构如何?

您觉得您更像是哪一种类型的理财师?(单选)

您手上目前客户数量多少?

请描述每个月、每年的新客户增长情况?

请描述老客户二次下单的情况?

请描述您跟老客户的互动与关系维持情况?

请简要描述您手上的核心客户? (年龄、性别、职业、收入来源、是否上海本地人等…)

请说明您手上的核心客户对产品风险、产品期限、收益率等偏好状况?

请列出您所知道的公司产品名称?

公司目前的销售模式:是代销还是自己创设产品? 

请说明您目前销售最好的产品其募集量情况(三年以来的年度募集量)

信托产品门槛是一百万起跳，目前您手上客户的平均募集量为多少?以后打算怎麽持续销售?

您是否知道公司具有公募跟私募基金的牌照，未来打算如何销售此类产品?