若任务类型为报价,开始录单后要在09散单报价模块进行报价操作。报价完成后点击保存,平台收到09轨迹后即可点录单完成。以上描述是否正确?
录单时需针对上传影像的证件,在投保资料审核中对于已提交的资料打勾,审核完点击【提交】。以上描述是否正确?
针对文档集约化平台发起的任务,任务号开头为122的单子,查看影像的时候要往下拉一下。里面可能不止一个资料。以上说法是否正确?
CRM拍照报价完成后再次发起转投保功能,平台会显示以下那些状态:
作业类型:转投保
作业类型:报价
平台保单有回传信息
平台保单无回传信息
作业类型:投保