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姓名：

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年龄：

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婚姻状况

未婚

已婚，无子女

已婚，有子女

其他

请问您的最高学历是

初中及以下

高中/中专

大专或本科

硕士及以上

请问您的兴趣爱好是？

自由行

跟团旅行

健身

音乐/KTV

与朋友聚餐

阅读

品茶聊天

烹饪分享美食

金融/法律/哲学知识讲座

您重视的日期有

生日

中国传统节日

西方节日

纪念日

没有过节日的习惯

您希望在特殊的节日收到的礼物是

鲜花或植物

工艺品/收藏品

日常生活实用品

具有纪念意义的手工品

一起聚餐

一起旅行

无所谓

其他

请问您的职业是？

企业主（包括创业家、企业家等

职业企业经理人（企业高管、白领等

其他专业性服务人才（会计师、咨询顾问、律师、医生等）

自由职业人士（包括演艺、体育、收藏等领域）

退休

全职太太/先生

其他

请问，目前您的家庭可投资金融资产（不包括现在持有的各类房产）总金额大约是多少呢？请您尽量以当前市值为准。

小于100万

100万及以上，且小于600万

600万及以上，且小于1200万

1200万及以上，且小于3000万

3000万及以上，且小于1亿

1亿及以上

请问对您来说最主要的财富来源是？

工资和福利积累��

继承父辈财产

投资金融市场获利

创办公司获利

创办公司并上市

投资房地产获利（已折现

请问对您来说，目前进行财富管理的主要目标是？

财富安全，财富保障�

财富增值，创造更多财富�

有效安排财富传承�

帮助企业、事业发展

请问下述有关投资收益预期和风险偏好的描述，哪一项更符合您的个人实际情况？

厌恶风险，不希望损失本金，且希望获得确定的投资回报�

投资保守，不希望损失本金，愿意承担一定幅度的收益波动��

追求较高收益的投资机会，愿意为此承担有限的本金损失（小于10%）

希望通过投资赚取高回报，愿意为此承担一些本金损失（10-20%）

风格激进，希望得到超高回报，愿意为此承担较大的本金损失（20%）

请问，您预计您的投资收益预期和风险偏好在未来12个月内将会发生何种变化？

投资会更激进，风险偏好有所上升

继续保持现在的风险和收益预期，没有变化

投资会更审慎，风险偏好有所下降

不知道/没想好

您在过去总体可投资资产的盈利主要来自于下述哪些资产？（多选）

储蓄和现金

银行理财

信托

非银行、非信托机构发行的固定收益类产品（如券商资管计划等）

股票

公/私募基金

保险

互联网金融产品（如P2P、“宝宝类”、众筹）

房地产投资（已变现）

金融衍生品(期货、期权)

实物投资（艺术品、古玩、美酒等）

其他

您在对哪类产品有增持意向？（多选）

储蓄和现金

银行理财

信托

非银行、非信托机构发行的固定收益类产品（如券商资管计划等）

股票

公/私募基金

保险

互联网金融产品（如P2P、“宝宝类”、众筹）

房地产投资（已变现）

金融衍生品(期货、期权)

实物投资（艺术品、古玩、美酒等）

其他

展望2017年，您如何看我国房地产市场的走势？

全国房价普涨

一二线城市继续上涨，三四线城市下跌

基本维持稳定

全国房价普跌，但不会出现崩盘

全国房价普跌，继而出现崩盘

不知道，难以判断

展望2017年，您如何看待您家庭财富的变化？

我的家庭财富有望上涨

我的家庭财富保持稳定

我的家庭财富恐会下降

不知道，难以判断

您目前所选择的财富管理金融机构类型有哪些？

商业银行、商业银行私人银行

保险公司

基金公司

信托公司

证券公司

第三方财富管理机构（例如诺亚、宜信）

互联网金融机构（例如陆金所、各类互联网P2P等）

海外金融机构

家族办公室/个人

其他

您目前与几家财富管理机构合作打理您的家庭财富？

仅1家

2家

3家

4家

4家以上

放在主办财富管理机构/主办行（即管理您最多资产的机构）的财富占总可投资金融资产的比例是多少？

20%

20-50%

50-80%

80%

您理想当中的主办财富管理机构/主办行所应该拥有的角色定位是什么？

为您提供最符合您要求的拳头产品

拥有丰富的产品种类供您选择（产品超市）

为您提供专业的资产配置和投资建议

为您提供不局限于理财的综合金融服务（如贷款、财富继承规划等）

您目前打理个人财富的主要方式是什么？

主要是自己研究、自行决定自己财富配置

主要是听取家人、朋友的建议进行决策

主要是听取专业金融机构、财富管理机构的建议

基本是全权委托给专业机构进行管理，自己不参与具体的投资决策

您理想的打理个人财富的主要方式是什么？

主要是自己研究、自行决定自己财富配置

主要是听取家人、朋友的建议进行决策

主要是听取专业金融机构、财富管理机构的建议

基本是全权委托给专业机构进行管理，自己不参与具体的投资决策

与非银行金融机构相比，您期待商业银行的私人银行的专长和优势应该在哪里？

更安全

更专业的服务人员

更丰富、优质的投资产品

更专业的资产配置和投资建议

更便捷的数字化渠道与服务

定制化的产品与服务（例如全权委托、专户类投资产品等）

家族财富安排、传承与管理服务（例如家族信托）

除财富管理服务外的其他金融服务（例如大额个人、公司融资服务等）

除金融服务以外的增值服务（例如留学、移民咨询等）

海外金融服务

请您对我行（或客户经理）提出宝贵的意见与评价

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