4、您最近半年月均收入是多少?
0~3000
3000~5000
5000~8000
8000~12000
12000~20000
20000以上
5、除了主营工作收入外,您其他月收入来源为?
0-300
300-500
500-1000
1000-2000
2000以上
6、若上题答案为A,您想过通过投资理财的方式来增加收入吗?
7、您每月在吃、住、行、人际交往、恋爱或家庭上面的花费各是多少?
吃 ____________
住 ____________
行 ____________
人际交往 ____________
恋爱或家庭 ____________
8、上题中您总的花费占月收入的比例为?
100%以上
80%-100%
60%-80%
30%-60%
30%以下
9、您每月的闲置资金大概是多少?(参考近半年平均值)
0-1千
1千-3千
3千-5千
5千-1万
1万以上
10、您每月的闲置资金主要放在哪里?
银行卡
余额宝等宝宝类货币基金
买银行理财、国债
买基金、证券
投网贷(P2P)
炒股、私募、信托
11、您平时了解或关注过以下哪些知识?【多选】
银行定期活期利率
主流商业银行理财收益率
通货膨胀率
一线城市房价上涨幅度
基金、网贷、股票、证券
以上都不关注
12、目前为止,您最大的一笔投资行为是?投入金额是?
投资行为 ____________
投入金额 ____________
13、您有过为购买一件奢侈品(旅游、演唱会、电子产品、手表、包包等)而存钱的经历吗?以及最大一笔花费?
是否有经历 ____________
花费金额 ____________
14、您认为影响您投资理财的原因是?【多选】
工作太忙,没有时间
跨行业,完全不了解理财知识
没有兴趣
担心风险
其他原因
15、如果要投资理财,能接受每周花费在上面的时间是?
全没有时间理财,无从下手
半小时以内
半小时到3小时
时刻关注
16、以下哪个选项最能代表您对网贷平台(P2P)的了解程度?
完全没听过
在新闻里看过许多负面事件,感觉是骗子
知道是属于互联网金融,得到国家认可和整改,在微信或电视见过广告,但不敢尝试
有购买过8%以内的P2P理财产品
有购买过8%以上的P2P理财产品
17、如果做投资,您的投资风格为?
无风险:不希望本金承担风险
保守:希望保守投资,回报高于银行定期存款或通货膨胀率
稳健:希望以平衡的投资方式,寻求资金的较高收益和成长性
进取:希望赚取高回报,能接受为期较长期间的负面波动,包括本金损失
18、怎么理解财务自由?会考虑不为钱工作而让钱为你工作吗?
选项1 ____________
选项2 ____________
19、对“毕业两年,靠工资理财月收入1500-2000元”这件事的反应是?
不可能吧,工资肯定很高
一般般,我也能达到
好厉害,怎么做到的?我也想达到
其他