安杰私人财富管理业务调查问卷

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
您从事保险行业工作的时间:
1年以下
1年至3年
3年至5年
5年以上
您在进入保险行业之前所在的工作领域:
法律、会计等专业领域
银行、证券等其他金融机构
教育、培训行业
服务行业
其他
您接触的客户中,可投资资产规模主要集中的区间:
20万至50万元人民币
50万至100万元人民币
100万至300万元人民币
300万至500万元人民币
500万至1000万元人民币
1000万至5000万元人民币
5000万元人民币以上
其他
您接触的客户主要购买的保险产品类型:
重疾保险、意外保险
年金类保险
传统终身寿险
投资型保险
其他
您的客户主要资产配置需求有:
理财增值、维护现金流
婚姻与债务资产保全
税务筹划或境外资产配置
财富保障和传承
其他
您的客户在选择具体保险产品时看重的因素有:
保费、保险金额合理
分红、投资回报率高
会依约及时赔付保险金、按时分配投资收益
保险产品在整体资产配置方案中的功能
其他
您的客户在购买保险时看重的因素有:
保险公司的声誉和口碑
保险公司的投资能力,财务实力
保险产品本身的吸引力
保险业务员的专业水准和服务
其他
您接触的客户除了保险产品之外,选择的其他金融财产配置方案为:
银行理财类产品
信托类产品
基金、股票类
金融创新产品
其他
您在向客户推介保险产品时,遇到的主要障碍:
对相关法律法规缺乏了解
对财富市场相关政策的了解滞后
对客户的需求把握不准确
同行或其他金融产品的竞争
其他
您在向客户推介保险产品时,对销售有帮助的知识或技能有:
婚姻继承、保险、投资等法律
针对不同类型资产的管理知识
对其他非保险金融工具的了解
保单设计的实操建议
其他
您感兴趣的财富管理领域的法律知识有:
私人财富法律风险的管控
财富管理与保全工具综合运用
保险资金的投资运作
移民、境外资产配置
其他
您目前通过哪些方式提高自己的销售技能:
同业人员交流、交换心得
参加法商类课程和培训
与律师、税务师等专业人士交流
邀请专业人士协助客户面谈
其他
您在法商类课程和培训中获得的知识在销售过程中转化和应用程度:
完全转化成自有知识,能够灵活应用
部分转化成自有知识,其余仍无法应用
自己无法应用,仍需专业人士协助
客户更倾向于从专业人士处获得咨询建议
其他
您认为法商内容与律师服务是否能推动保险产品销售:
能极大推动保险产品销售
推动效果一般,视情况而定
基本没有推动效果
尚未将法商理念应用于销售
其他
您在展业过程中,遇到客户向您请求帮助最多的法律问题是什么?你是如何回答的?列举前十位最重要的,请详细具体
    ____________
您觉得在您的职业发展过程中,律师在哪些方面能帮助您?你希望得到如何具体的帮助?
    ____________
您和您的客户希望从安杰财富管理与传承系列课程中了解的内容有?
    ____________

17题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建