南粤财富客户调查表

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

您现在或希望的理财方式是什么？（可多选）

定期存款

房产投资

股票/基金

信托

银行理财产品

您是否对其他理财产品感兴趣？（可多选）

黄金

外汇

古玩

其他

您可支配的资产是多少？

10-50万

50-100万

100万以上

您有多长时间的投资经验？

一年以内

1~2年

2~5年

5年以上

您有听过以下财富管理公司吗？（可多选）

嘉实

恒天

宜信

海银

诺远

其他

您希望了解哪方面的资讯？（可多选）

金融

艺术类

海外投资

旅游

亲子教育

客户姓名

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客户电话

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可联络时间

____________

跟进客户经理

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