分行投资类产品投后联络人工作问卷调查

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次问卷调查,现在我们就马上开始吧!
您来自的分行、中心?(如XX分行XX私行中心)
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你的岗位?
中心负责人
团队长
客户经理
投后联络人每月现场培训或交流的次数?
不到1次
2次及以下
3-4次
4次以上
投后联络人是否定期对重点持仓产品进行解读?
是的,定期沟通解读
不定期,但有进行解读
否,没有解读过
投后联络人是否每周对需客户签署材料的产品发布信息,跟踪签署进度?
是,每周发布需要签署的产品信息,并督促客户经理触达客户签署
不定期,但会发布需要签署的产品信息给客户经理
否,偶尔或极少发布信息
反馈给投后联络人的产品相关问题是否及时得到解答?
偶尔
产品的分配清算信息是否提示?
是,一般提前提示
是,一般是到账后才提示
否,没有提示
投后联络人是否在分行培训过投后基本知识,比如信息披露方式、内容、路径等,子策略产品基本风险收益特征等?
投后联络人是否每月在总行电话或现场培训后,在分行进行了转培训?
您对分行投后联络人工作的建议?
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