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人壽保障
人壽保險的目的，是在受保人在身故後為他的家人或受供養人提供財務保障。不會因自己不在了影響家人的現在生活品質和未來目標，如小孩的上學計畫，房貸壓力等等。簡單一點說就是人壽理賠金可以代替自己不在了，在財務方面還可以肩負起照顧家人的責任。
2.有多少總負債? (如:未還清貸款、車貸、私人貸款)
3.您還要對家庭成員提供多少年財政支援? 如:還有多少年小孩才能獨立生活?
5.您現在的流動資產總額? 如 : 銀行存款、股票 基金
重大疾病保障
重大疾病是現在大家最擔心的健康問題，因為若不幸患上，一方面要面對巨額的醫療費用，另一方面因需要長期的治療和休養不能工作，導致收入中斷，影響個人或家庭的現金流，所以，需要有足夠的保額才不擔心被重疾拖垮整個家庭。
1. 您一個月個人總開支約多少？包括個人開支，家庭負擔，貸款還款等
2.您認為如不幸患上重大疾病需要多少額外的開支?如:醫療費用,補品
退休儲備
「人生最遺憾的是，死的時候錢還沒花完；人生最悲慘的是，錢花完了人還沒死！」要避免如此尷尬的局面，退休計畫愈早開始準備愈好。但提到退休儲備，很多人會說我還年輕，等過幾年再說吧！但您別忘了投資最好的朋友是時間，所以儘早開始會更輕鬆哦。退休規劃的第一步需要計畫下自己退休時需要的金額，再向著目標一步一步走，我們來算算自己需要的金額吧！
5. 您現在已準備了多少的退休金? (如社保公積金)