基金业务调研问卷

各位同事：

财富中心为更高效提供基金业务后续培训与营销支持，请您如实填写以下内容，谢谢！

一级机构

____________

姓名

____________

目前在固收+营销中遇到的最大挑战与瓶颈？（多选）

自己对固收+类产品不了解不会卖

前期销售过的产品出现波动，心里没底

近期债券违约事件频发，不敢卖了

自己还是更认可权益类基金

没有客户资源可以营销了

担心近期有波动调整，等市场企稳再说

除以上外，还有其他原因(简答）

目前在首发权益基金营销中遇到的最大挑战与瓶颈?(多选）

老客户都配置的差不多了，暂时没有新的需求

新客户难以开发，短期无法见效

老年客户居多，风险偏好不符合基金购买资格

新产品上线太多信息量大，自己没有掌握吸收

近期市场震荡，感觉不太适合配置权益新基金

对新产品和基金经理信心不足，不想推荐给客户

除以上外，还有其他原因(简答）

目前工作中实际用于基金业务的时间精力占比多少？

小于10%

10%-30%

30%-50%

50%-70%

70%以上

后续希望获得的基金培训内容 (选三项)

宏观政策解读

基金基础知识

基金产品知识

债券投资内容

权益市场内容

基金老客户维护

基金新客户开拓

沙龙活动主讲

其他（简答）

基金业务方面还希望获得总行提供的支持：

____________

7题 | 被引用0次

模板修改

使用此模板创建