亲爱的学员您好：为了使本次培训更具针对性及实用，只需花您3~5分钟时间勾选此份表格，根据您自身的情况，填写本问卷。我们会认真阅读并对您提供的信息严格保密。感谢您的协助及支持，祝您工作愉快！
1、基本资料填写：姓名+岗位+网点 (填空题 *必答)
2、请说明您每日平均活动量情况 (填空题 *必答)
通过系统外呼有效电话量(与客户交谈1分钟以上)
邀约成功来行面访量
3、请填入管理资产的等级客户数量 (填空题 *必答)
5万以下客户数是？
5~10万客户数是？
10~50万 客户数是？
50~200万客户数 是？
200万以上客户数 是？
4、目前管理的金卡客户达标人数为何？ (单选题 *必答)
5、目前管理的白金客户达标人数为何？ (单选题 *必答)
10以下
11~50人
51~100人
101~200人
100人以上
6、您对所管理的客户熟悉度? （客户熟悉度的定义为每月至少1通电话/微信联系，每个季度见面1次） (单选题 *必答)
20%以下
20%~50%
50~80%已熟悉
基本全部都熟悉
7、您对所管理的金卡以上客户熟悉度? （客户熟悉度的定义为每月至少1通电话/微信联系，每个季度见面1次） (单选题 *必答)
20%以下
20%~50%
50~80%已熟悉
基本全部都熟悉
6、对于期缴产品销售，您的销售成功率有多高？ (单选题 *必答)
50%~以上
40%~50%
20%~40%
20%以下
7、您主要销售代理产品占比？（以销售金额的100%来分配到选项中的产品） (多选题 *必答)
重点基金是？%
保险 是？%
封闭式表外理财（28天）是？%
净值型理财 是？%
重点贵金属是？%
其他是？%
8、目前电访邀约金卡以上客户，您觉得哪些环节较困难?(不定项选择题) (多选题 *必答)
话术编写及邀约理由准备
开场致意
破冰及主要目的介绍
异议问题处理
时间确认(难以确认客户时间)
其他
9、针对日常客户KYC，您觉得哪些环节较困难？ (多选题 *必答)
客户信息收集不完整【家庭、资产负债、收支、投资习惯、现有保障、阶段目标】
提问技巧不足以了解更深入信息，如家庭关系等
激发客户解决问题的欲望
其他
10、您最擅长销售的保险类型，及原因？ (多选题 *必答)
年金 ____________
意外 ____________
储蓄(趸缴)____________
终身寿险____________
尚未成交保险产品
其他
11、您目前保险销售流程中那个环节最困难？(不定项选择题) (多选题 *必答)
新增保险意向客户
KYC
观念导入
产品切入
产品说明
销售促成
保单健诊
其他
12、平时工作中经常利用哪些理论工具进行资产配置？ (多选题 *必答)
标准普尔图
理财金三角
帆船理论
人生收支曲线图
没有使用过理论工具
其他
13、您最擅长销售的基金类型，及原因？ (单选题 *必答)
单笔股票/混合型
单笔债券型
单笔债券固收+型
基金定投
没有销售过基金
其他
14、您目前基金销售过程中哪些是您目前处理起来比较困难的？ (多选题 *必答)
基金筛选
市场分析
基金销售的后续维护
亏损客户应对
其他
15、您目前需要销售的主要产品或组合且感觉难度大，希望了解哪种产品如何销售? (多选题 *必答)
基金
保险
封闭式表外理财（28天）
净值型理财
贵金属
其他
16、您认为您目前遇到的销售瓶颈（销售障碍）是： (多选题 *必答)
客户关系维系与黏着度
增加成交交易量
增加新的客户数
客群管理与经营
中高端客户维护
其他
17、目前销售工作中可以使用的销售工具是 (多选题 *必答)
理财健诊软件
精选基金池
产品宣传单张
市场信息的短信与信息
销售话术
没有使用过销售工具
其他