理财业务调研

为抢占市场机遇,做大条线AUM,补充投资理财盈利能力,条线拟代销其他机构理财子产品,首款代销产品为华夏理财子现金管理3号,后续我部将继续接入兴业子、中银子、外贸信托、粤财信托等;为更好的进行产品设计,现开展需求调研:
1、客户能否接受我行代销其他理财子的产品,客户比较关心的点有哪些?
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2、目前代销宁银理财过程中,遇到破净、业绩波动、回撤、兑付延期、触发巨赎等问题,是怎么应对的?
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3、客户能否接受信托产品,客户最关心的条款是哪些?
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4、客户是否了解货币基金产品?能否接受购买货币基金?
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您所在的支行?
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