家族财富安全规划咨询

我们所收集的资料一概保密，并只用作评估分析，绝对不会涉及其他用途，亦不会向第三者透露。没有项目填无。

家庭信息（没有填无）

您的姓名、性别、年龄 ____________

配偶姓名、性别、年龄 ____________

子女姓名、性别、年龄（多子女可一起填写） ____________

您的前配偶或配偶的前配偶及子女情况（此项目涉及继承外流问题） ____________

您的兄弟姐妹姓名及年龄（此项目涉及继承外流问题） ____________

家庭补充信息

父母是否需要赡养？ ____________

子女是否有海外教育计划？ ____________

家庭是否有移民计划？ ____________

是否关注家庭成员的婚姻风险？ ____________

是否有其他需要特殊照顾的家庭成员？ ____________

未来三年是否有大额支出计划？ ____________

收入信息

	您的年收入	配偶的年收入
薪资收入	____________	____________
奖金分红	____________	____________
投资收入	____________	____________
其他收入	____________	____________

支出信息

	您的年支出	配偶的年支出
生活开支	____________	____________
房贷	____________	____________
车贷	____________	____________
经营贷款	____________	____________
其他贷款	____________	____________
额外开支	____________	____________
其他开支	____________	____________

财产信息

	资产	负债	收益
不动产	____________	____________	____________
其他不动产	____________	____________	____________
金融资产	____________	____________	____________
不记名资产	____________	____________	____________

资产和收入补充信息

家庭主要收入来源？薪资奖金分红租金投资 ____________

家人是否做过融资担保？ ____________

是否有资产代持？ ____________

您的家庭负债情况？（包含房贷） ____________

企业股权信息

	企业1	企业2
所属行业	____________	____________
企业类型	____________	____________
股东人数	____________	____________
持股比例	____________	____________
年利润	____________	____________
融资之贷	____________	____________
担保之贷	____________	____________
经营之贷	____________	____________

企业补充信息

您对公司业务发展前景的看法是？ ____________

您是否有亲属参与企业经营或者在企业任职？ ____________

您是否希望子女继承企业？ ____________

关注点确认

针对企业、家庭和家族财富安全问题，您比较关注的是？

企业-家庭风险 ____________

融资连带风险 ____________

移民、婚姻代持风险 ____________

继承风险 ____________

生前传承风险 ____________

我们会根据您填写的以上资料，给您初级一份初步的分析报告，并跟你进行面谈或者视频会议，您期待的时间和方式或地点是？

时间 ____________

地点 ____________

方式（面谈或视频会议） ____________

请留下您的联系方式，工作人员会在三个工作日内联系您。

____________

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