【理顾姓名+日期+拓客场景】
（例：张三+10月21日-森星高尔夫）
【开口数+留资数+有效数】
（例：开口20次+留资8个+有效5个）
获客信息 【客户姓名+基础KYC +金融相关+ 收口】
（例：张三丰
基础KYC ：30多岁，住附近，周末练球，每年去南方打次球，看什么赛事决定是否参加。
金融相关 ：时间不固定比较忙，自己做配件加工公司，主要对接外企，是工行的私行客户，做过信托有亏损，自己没明白为啥，海外有美金，没买过产品
收口 ：给客户讲信托和市场 约下周二去公司拜访，在双井）
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