综合理财业务培训测试

欢迎参加本次考试，祝你考得好成绩

大堂理财经理岗管户要求金卡及以上客户原则上管户不低于（）户，不超过（）户。

800，1000

600，800

100，200

我行理财经理共有（）个序列等级

6

5

4

3

通过资产配置可实现（）

相同风险下的最高收益

相同收益下的最低风险

最佳收益风险比

以上都是

什么样的电访系统会统计为有效电访？

时间大于等于60秒的系统有效外呼

联络报告审批通过的系统外电访

系统外电访

联络报告审批通过的微信联络

做基金定投可以（）

抵御风险

强制储蓄

自动扣款，操作简单

售出基金后，可以从以下几个方面进行日常维护

定期关注客户投资风格是否发生变化

定期检视产品、监控产品

提醒客户赎回、卖出基金时机

定期给客户发送资金账单和诊断报告

按照投资方向，目前我行在售资管产品共分为（），（），（），（）

纯债固收

固收+权益

固收+期权

固收+期权+权益

合格投资者认定应满足以下（）条件

具有2年以上投资经历

具有1年以上投资经历

家庭金融净资产不低于200万元或者近2年本人年均收入不低于30万元

家庭金融净资产不低于300万元，家庭金融资产不低于500万元或者近3年本人年均收入不低于40万元

投资可以同时实现资产的安全性，流动性，收益性

是

否

资产配置可有效控制风险波动，实现长期收益

是

否

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