太保家园大理之行营销准备资料收集

各位伙伴,请填写相关客户资料,便于专家老师共同帮助促成成交
业务伙伴姓名
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客户姓名
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年龄
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职业
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家庭年收入
10万以下
10万-20万
20万-30万
30万-50万
50万以上
子女年龄
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是否老客户
如是老客户,请填写
已投保险种    ____________
年交保费    ____________
是否缴费完毕,若未交费完毕,今年是第几年    ____________
本次产说会计划主讲长相伴(臻享版),请提前准备并打印至少3份计划书,按期交保费分高、中、低档次-----高档计划书
险种    ____________
期交保费    ____________
缴费年限    ____________
本次产说会计划主讲长相伴(臻享版),请提前准备并打印至少3份计划书,按期交保费分高、中、低档次-----中档计划书
险种    ____________
期交保费    ____________
缴费年限    ____________
本次产说会计划主讲长相伴(臻享版),请提前准备并打印至少3份计划书,按期交保费分高、中、低档次-----低档计划书
险种    ____________
期交保费    ____________
缴费年限    ____________

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