理财经理电访营销交流会测试

欢迎参加本次考试，祝你考得好成绩

姓名

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支行

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（）是贯穿整个营销流程的最主要的交流手段

面访

电访

微信

短信

（）适用于大客户营销，精准营销

面访

电访

微信

短信

活动邀约建议最少（）轮

1

2

3

4

电访客户时，注意事项

谈产品益处而非谈产品特色

用过于专业的术语

不用做成交确认

准备电访时可以了解客户（）情况

产品持有情况

投资偏好情况

他行资产情况

电访话题可以从( )进行切入

产品到期对接提升

主题活动邀约

优势产品营销

阶段性特色活动

建立客户联系及信任的电访流程包括（）

快速筛选客户，建立建立初步联系

活动邀约，邀约客户面访

活动后3天进行回访

提升促成，促成客户出单

通过本次培训，你学到了哪些客户维护技巧等？

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