沄洁VIP理财咨询表

感谢您百忙之中抽出几分钟时间来填写问卷调查

本问卷所有数据均为保密。为了可以更好的帮助到您，情按真实情况放心填写

您的姓名/昵称？

____________

您的年龄

____________

您目前职业是什么？（宝妈/白领/创业者/国企/其他，请具体填写）

____________

您目前的婚姻、家庭情况

未婚单身

已婚尚未生育

有一个小孩

有2个小孩

有3个小孩

您目前的可支配存款是多少？（单位：万元）我会严格保密请真实填写

____________

您当前家庭的年收入是多少？（单位：万元）

____________

您是否有负债？（如果有，请填贷款类型/金额）

____________

您目前的每年结余是多少？（单位：万元）

____________

您目前最想解决哪些投资理财方面的问题？（可多选）

不知道怎么找到专业靠谱的理财顾问，全靠自己摸索，害怕投资项目踩客户本金亏完

不知道手上的资产怎么打理，投资基金股票害怕亏损

不知道手上的资产怎么打理，放在银行存款和理财害怕贬值，跑不赢通货膨胀

不知道未来养老需要花多少钱，没有充足养老金，害怕老了没钱花，保持不了品质生活

不知道孩子未来教育需要花多少钱，没有充足教育金，害怕耽误孩子前程

不知道自己的钱是不是听话，害怕未来因为婚姻或者法律要求，资产给了别的女人

不知道未来孩子争不争气，害怕孩子继承了大额资产被坏人惦记

之前走过哪些理财经历或学习理财的经历，效果怎么样？（银行存款、余额宝、基金、股票、保险）

____________

您希望通过理财规划，实现哪些理想目标？（可多选）

有专业的理财顾问随时可以一对一咨询，再也不怕在投资理财领域踩坑

通过资产配置拥有一份受法律保护的安全打底资产收获稳稳的幸福

通过科学养老规划，享受优质养老资源，保持品质生活，让我一辈子有钱花

给我家小孩准备了充足的教育金，享受优质教育资源，再也不怕孩子输在起跑线了

给我的钱弄了一个导航仪，我的孩子可以在我的安全护航下幸福一生

通过资产配置拥有一份比银行理财长期收益更高，安全性更好的资产

给我自己的资产做好隔离，再也不怕打拼一辈子的钱便宜别的女人/男人

目前遇到了什么困惑/难题，让您无法达到理想的目标？

____________

请选择咨询日期和时间（一般下午或晚上有时间）

____________

您的微信号（请务必确保正确，如果通过初审，我们会在24小时内联系您）

____________

您的手机号是多少？

____________

15题 | 被引用0次

模板修改

使用此模板创建