请问您是否使用总行私行部下发的精准营销名单，您的执行感受是什么？
如您执行过营销精准名单，执行活动的节奏、执行优先级分别是怎么样的？是否会参照活动优先级和客户优先级进行依次执行？
执行营销过程中，您参考的客户信息有哪些？是否参考线索中提供的“客户特征/客群描述”信息？如使用其他信息，是如何获取和使用的？
您在日常工作中是否会有使用客户标签的需求？主要用哪些客户标签？ 对客户画像标签的扩充还有哪些需求？
请问您对总行已下发的营销线索，以及总行现有的精准营销模式，有哪些改进建议？
请问贵分行的私行客户是否有聚集性的特点（如企业家、女性、老年等）？
请问贵分行有哪些特色客群、资源禀赋，在私行客户经营方面有什么独到经验？
请问贵分行是否有专属私行的理财经理？一个理财经理通常维护多少名客户？（其中私行、零售客户分别多少？）
请问贵分行客群经理日常开展客户营销的主要工作内容和流程是什么？主要的营销形式和效果如何？（理财经理营销线索/营销短信/沙龙/讲座或其他等）
请问贵分行在日常客户服务和营销过程中会使用哪些系统？都是什么功能支持什么工作？
请问贵分行理财经理日常服务客户、营销客户都采用何种方式、何种渠道进行？（电话/企微/面谈/上门拜访或其他）
请问贵分行如何经营特色客群，采取哪些方式进行提升、稳固、防流失的营销，效果如何？
针对新客，您通常考虑哪些因素进行服务和营销？如何判定该新客有提升价值？采用什么营销方式？
贵分行在识别和营销临界客户方面有哪些独到的经验方法？
对于资产较为稳固的私行客户，是否有定期的客户维护动作，采取什么维护方法？
贵分行如何防止私行客户流失，用什么方式筛选客户，采取什么挽留手段？
贵分行在资产配置上是否有独到的经验或优势？采用什么思路或方法进行资产配置建议？
对于投资出现较大亏损的客户，是通过什么方法发现客户，用什么方式进行客户安抚和挽留？