沙龙活动信息收集问卷

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客户姓名

____________

性别

男

女

客户年龄层

18至30

31至40

41至50

51至60

退休

客户资产量

100万以下

100万至300万 100万至300万

300万至600万

600万以上

客户是否购买过三方财富产品(定融类)

有购买过

有购买过，经历过对兑问题

没有购买过

客户的家庭财富是以什么形式存在？

银行理财类

私募股权

基金

保险

房产

其他

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