全额退保评估表

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
①保险公司②产品名称③投保时间
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①投保人与业务员是什么关系?②业务员在职吗?③现在业务员知道投保人要退保吗?(如果知道,现在是什么态度?)
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保险合同上记载的业务员姓名与实际销售人员是否一致?
一致
不一致
①投保人签名是谁签的 ?②被保险人签名是谁签的?
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投保时,①业务员有没有告知问内容,比如职业、年收入、地址、健康问题,如是否询问吸烟喝酒等?②这些告知内容是否准确,有没有虚假成分?(请仔细查看保单并回忆)
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业务员有没有解释现金价值是什么?
没有
投保时,①业务员与投保人是面对面销售、电话销售还是微信销售?②业务员与投保人沟通时是用普通话交流还是地方方言交流?
面对面销售
电话销售
微信销售
普通话交流
地方语言交流
业务员有没有解释这份保险的犹豫期、犹豫期期间投保人享有什么权利?
没有
投保前后,业务员有没有赠送礼品?返钱?或者垫付保费?
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①保险合同多久拿到的?②拿到保单投保人有没有在哪里签字?③有没有签署过保单回执?
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①中途是否办理过什么业务,如贷款、生存金额取等?②出险过、理赔过吗?
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当时业务员有没有跟你说过,不管大病小病,猫抓狗咬都可以报销?
没有
业务员是不是跟你说过,购买保险就跟存钱一样,然后可以像银行一样随时取出来?是不是还有利息,比银行利息高?
当时业务员有没有说过有病包病,无病养老之类的话?
没有
交保预留手机号码
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