保险咨询问卷调查问卷名称

姓名 联系方式（手机号微信号均可）

家庭成员构成：年龄（周岁）性别 职业类型

家庭年收入（夫妻分开） 月常规支出/年支出 现有资产及负债（如房贷车贷等）

预期教育费用/父母赡养费用

理财方式及内容（存款/股票/基金/房产）以及不同阶段想要达成的财务目标

被保险人的健康状况 须具体告知：身高、体重、是否吸烟、血压是否偏高、有无既往病史或家族病史 涉及到是否可投保类型保费高低等关键问题请仔细斟酌

参加社保情况

已购买保险（公司/名称/保费/保额）若没有填无

其他说明事项（对保险公司有无特殊要求 预算 保险产品类型 是以方案整体的性价比为首要参考因素等）

给谁购买保险