交通银行湖南省分行家族信托与保险金信托营销技能提升课前调研

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您的姓名

____________

性别

男

女

你客户的主要结构是

民营非上市企业主

民营上市企业主

企业高管

其他

你的客户最关注共同富裕的哪方面影响

财富合规

企业税务

个人税务

财富传承

你最希望提升下列哪个领域的专业能力

继承法

婚姻法

刑法

刑法

你最希望了解下列哪方面的税种税法

增值税

个人所得税

企业所得税

税务稽查

你最希望了解下列哪方面的税务知识

高净值人士应该如何纳税

高净值人士目前税务存在的主要问题是什么

高净值人士税务筹划

高净值人士未来税收征管改革趋势

你未来主要计划营销下列哪类产品/服务

家族信托

保险金信托

保险

投资理财产品

你希望课程内容是下列哪种风格

讲解专业知识为主

分享案例为主

分享话术为主

请问你从事个人理财业务有多少时间？销售业绩排名在分行排名情况？

工作年限 ____________

销售排名情况 ____________

目前你的管户客户数有多少？管户资产多少

填空1 ____________

填空2 ____________

填空3 ____________

填空4 ____________

填空5 ____________

填空6 ____________

填空7 ____________

填空8 ____________

填空9 ____________

填空10 ____________

日常营销中你和客户共同关注点在哪里（普遍情况）？

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请问你第一笔保险保险业务的情况

填空1 ____________

填空2 ____________

填空3 ____________

填空4 ____________

填空5 ____________

填空6 ____________

填空7 ____________

填空8 ____________

填空9 ____________

填空10 ____________

你在产品销售遇到最大的困难有哪些？请具体描述

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你对本次培训的期望是什么？需要更新的知识有哪些？

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请列举出一个真实的高净值客户情况

姓名 ____________

年龄 ____________

家庭情况 ____________

资产情况 ____________

客户特质 ____________

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