问卷模板

前言:
您好!长城证券深圳分公司欢迎您参加本次投资策略会,为了今后能给您提供更好更适合的服务,请您填写此问卷,谢谢!对于您填写在本问卷中的个人信息,我们将严格为您保密!感谢你的配合。
基本信息调查:
您的姓名:
联系电话:————————
3. 您的性别: 男 女
4.您的年龄:
18岁(含)-25岁(含)
25岁-30岁(含)
30岁-35岁(含)
35岁-45岁(含)
45岁-55岁(含)
55岁以上
您的交易风格是
短线
中线波段
长期持有
月内15笔以上交易,您觉得是:
偏低
正常
偏高
报告会满意情况调查:
您对本次活动的形式及流程等环节满意度:
非常满意
满意
一般
不满意
长城证券目前提供的投顾服务对你的投资是否有帮助:
您是否愿意付费签约:
嘉宾的分享对您的帮助有多大:
很有帮助
还不错
一般
没有帮助
对于这种类型的报告会,您希望多久举办一次:
每月一次
每季度一次
每半年一次
每年一次
您对此次活动的宝贵意见建议有哪些,我们将不断提高报告会的质量:
客户偏好调查:
除本次报告提及领域之外,您对以下哪些领域想要进一步了解 (可多选):
家庭资产配置建议
家庭财富传承
海外资产配置
企业投融资与发展
法律与税务
子女教育与成长规划
企业和家族精神传承
公益与慈善活动
其他(请填写您想了解的领域)
您经常从哪些途径获取投资理财信息(可多选):
微信朋友圈
微博等网络和财经类的报纸杂志
朋好友告知
银行推荐(短信、电话等)
投资类的讲座或研讨会
其他
您投资理财更看重哪些因素(可多选):
收益
期限
风险
投资机构的安全性
是否保本
投资标的认购
起点金额是否有优惠活动、礼品
赎回到账时间
是否可随时取出或赎回投资操作是否简单
服务质量(如:咨询、服务态度、专业性等)
其他
您在投资理财时遇到最多的问题是(可多选):
经验不足,不知如何挑选出适合自己的理财产品
金融机构推出的理财产品缺乏吸引力
认购起点高,受于资金问题而无法购买
产品设计复杂,很难理解
不知道购买多少才合适
不能及时地了解到理财市场地相关信息
其他
您是否认为有必要进行个人理财的教育活动:
非常同意
同意
无所谓
反对
您希望我们长城证券为您提供哪些服务(可多选):
每周股民沙龙
专业投资报告会
资讯信息服务
股民交流会
“多对一”客户服务
客户游玩活动
其他
结语:
再次感谢您的信任和合作!并祝您身体健康工作顺利!

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