客户客观与主观信息情况调查表

您的姓名、出生年月和性别；

您从事什么行业；

您的家庭成员结构；

您的居住地；

您的身体情况；

您的家庭年收入；

您购买保险产品的年预算是多少？

您对保险诉求是什么？您还想了解哪方面的保险产品？例如：重大疾病保险产品，年金理财保险产品，一般医疗疾病保险产品，意外伤残住院保险产品…

您已购买我们公司什么保险产品；

您偏好哪些险种？健康险，医疗险，意外险还是寿险？

如果经济条件许可，您是否愿意补全人生七张保单或加保一些险种来为自己和家人留下更多保障？

您对您的现有保单是否整理过？对保险产品是否了解？对投保产品的保险责任是否了解？