橡树地产家族信托双主题客户调研

9/22 星期四下午两点整客户沙龙
橡树地产&家族信托双主题客户调研

理财经理姓名

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预约客户名称简称(汪*裁)

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上述客户参会人数

1人

2人

3人

4人以上

客户资产规模(平安内资产)

200万以下(请说明原因)

200万以上

600万以上

1000万以上

客户前来的主要原因

购买过橡树

可能买橡树

家族信托潜在客户

其它

理财经理当天是否到场

是

否

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