中国银行北京市分行理财经理调研问卷-测试
中国银行北京市分行理财经理调研问卷-测试
亲爱的各位同仁： 您好！
为提升理财经理团队的整体素质，配合我行的长远发展规划，切实保障将员工培训与人才开发工作落到实处，欢迎您参加由分行财私部和北京翼企管理咨询有限公司组织的需求调研！
为帮助我们深入了解理财经理团队情况，将实际需求有效与课程内容融合，敬请您支持并认真完成以下问卷。
项目组作为独立客观的第三方，保证不会向他人透露详细访谈内容，也与工作考核无关，仅仅记录是否填写并且统一整理成访谈报告。因此请您提供最真实的数据，谢谢！
有您的支持与投入，相信我们一定可以经历一次精彩的学习体验！
*1. 第一部分、个人信息
A1、您的姓名： (填空题 *必答)
*2. A2、您所属（管辖支行）名称
请选择
无数据
- 选项
- 奥运村支行
- 昌平支行
- 朝阳支行
- 崇文支行
- 大兴支行
- 东城支行
- 方庄中心支行
- 分行营业部
- 丰台支行
- 国际贸易中心支行
- 海淀支行
- 怀柔支行
- 金融中心支行
- 经济技术开发区支行
- 密云支行
- 平谷支行
- 商务区支行
- 石景山支行
- 使馆区支行
- 世纪财富中心支行
- 首都机场支行
- 顺义支行
- 通州支行
- 王府井支行
- 西城支行
- 宣武支行
- 雅宝路支行
- 延庆支行
- 中关村中心支行
- 中银大厦支行
*3. A3、您的性别： (单选题 *必答)
男
女
查看答案
*4. A4、您的年龄： (单选题 *必答)
25岁及以下
26-30岁
31-40岁
41-50岁
50岁以上
查看答案
*5. A5、您的最后学历（含在读学位）： (单选题 *必答)
专科
本科
硕士研究生
博士研究生
查看答案
*6. A6、您是否学习过与金融相关的专业： (单选题 *必答)
是
否
查看答案
*7. A7、您从事银行工作的年限： (单选题 *必答)
1年以下
1-3年
4-5年
6-10年
11-20年
20年以上
查看答案
*8. A8、您从事理财经理的年限： (单选题 *必答)
2年以下
2-5年
5年以上
查看答案
*9. 第二部分、培训现状
B1、您在过去一年在支行或者网点参加过多少次超过一天的集中培训？
0次
1-2次
3-4次
4次以上
查看答案
*10. B2、请列举您以往参加过的培训中对您工作帮助最大的1—3门培训课程：
1.
2.
3.
*11. B3、您认为在过去一年所做的培训能在多大程度上满足您自身的需求？
完全满足
部分满足
完全不能满足
不知道或不清楚
查看答案
*12. B4、您认为，关于以下培训理念，您比较认同哪几个选项（可多选）： (多选题 *必答)
培训很重要，能够帮助员工成长，吸引和留住人才
业绩最重要，培训对员工而言是一种负担，会占用到员工工作的时间、休息时间
公司应分阶段提供培训给员工，发掘员工更多的潜能
有经验的员工都已经符合公司的要求了，不需要花大力气去进行培训
培训是公司让员工进步和发掘员工更多潜能、栽培人才和发掘人才的方式
除课堂培训外，应多利用分享会、竞赛或其他激励措施营造快乐的学习氛围
其他看法 ____________
查看答案
*13. 第三部分、销售情况了解：
请根据您对岗位的认知填写下表，评分标准：
重要程度为10-1分, 10分表示最重要；
发生频率为10-1分，10分表示工作中发生最频繁；
您给自己的打分10-1分，10分表示最满意。
C1、您认为下述销售流程，哪个重要程度更高？10分表示最重要
不重要
非常重要
产品营销-新客户开拓
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-客户邀约
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销- 产品营销匹配方案的前期准备
1
2
3
4
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7
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10
产品营销-需求面谈与需求挖掘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-与客户沟通金融专业知识、金融产品及投资理财概念
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-整体方案或备选方案的现场调整和建议
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-清楚、简短、专业的产品呈现与建议
1
2
3
4
5
6
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9
10
产品营销-异议处理，并且转变为机会
1
2
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10
产品营销-风险提示
1
2
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4
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10
产品营销-了解成交时机，果断提出成交要求，促成销售
1
2
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10
客户服务-快速地为客户办理业务，并保证准确率
1
2
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6
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10
客户服务-客户投诉处理和跟踪
1
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10
客户管理-客户信息搜集与整理
1
2
3
4
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6
7
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9
10
客户管理-客户信息建立、管理、分析与筛选
1
2
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9
10
客户管理-客情维护
1
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3
4
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10
工作计划-清晰衡量指标，自我目标设定
1
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4
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10
工作计划-工作计划和工作回顾与反思
1
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10
工作计划-多任务的时间管理
1
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10
遵守日常规范-举止规范
1
2
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10
遵守日常规范-着装整齐
1
2
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10
知识储备-市场行情的理解
1
2
3
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10
知识储备-金融专业知识
1
2
3
4
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6
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9
10
销售软技能-了解客户性格风格和相应的沟通技巧
1
2
3
4
5
6
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9
10
销售软技能-了解客户购买心理和行为
1
2
3
4
5
6
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9
10
销售软技能-与客户开场，创造良好的沟通氛围
1
2
3
4
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10
销售软技能-处理自己情绪和管理客户情绪
1
2
3
4
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6
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10
销售软技能-引领客户吐露真实想法，引导客户表达出重要的信息和深层需求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-突破客户的戒备心理，具备较强的说服能力
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
销售软技能-处理客户拒绝
1
2
3
4
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9
10
销售软技能-谈判技巧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-按照一定的周期对客户进行面谈跟进，达成长期客户关系的维护
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-现有客户的交叉营销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-跟其他部门的沟通与配合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*14. C2、您认为下述销售流程，哪个发生频率更高？10分表示工作中发生最频繁
不频繁
非常频繁
产品营销-新客户开拓
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-客户邀约
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销- 产品营销匹配方案的前期准备
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-需求面谈与需求挖掘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-与客户沟通金融专业知识、金融产品及投资理财概念
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-整体方案或备选方案的现场调整和建议
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-清楚、简短、专业的产品呈现与建议
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-异议处理，并且转变为机会
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-风险提示
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品营销-了解成交时机，果断提出成交要求，促成销售
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
客户服务-快速地为客户办理业务，并保证准确率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
客户服务-客户投诉处理和跟踪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
客户管理-客户信息搜集与整理
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
客户管理-客户信息建立、管理、分析与筛选
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
客户管理-客情维护
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作计划-清晰衡量指标，自我目标设定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作计划-工作计划和工作回顾与反思
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作计划-多任务的时间管理
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
遵守日常规范-举止规范
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
遵守日常规范-着装整齐
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
知识储备-市场行情的理解
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
知识储备-金融专业知识
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-了解客户性格风格和相应的沟通技巧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-了解客户购买心理和行为
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-与客户开场，创造良好的沟通氛围
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-处理自己情绪和管理客户情绪
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-引领客户吐露真实想法，引导客户表达出重要的信息和深层需求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-突破客户的戒备心理，具备较强的说服能力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-处理客户拒绝
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-谈判技巧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
销售软技能-按照一定的周期对客户进行面谈跟进，达成长期客户关系的维护
1
2
3
4
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6
7
8
9
10
销售软技能-现有客户的交叉营销
1
2
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8
9
10
销售软技能-跟其他部门的沟通与配合
1
2
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4
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6
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9
10
*15. C3、您给自己的打分是？10分表示最满意
不满意
非常满意
产品营销-新客户开拓
1
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10
产品营销-客户邀约
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10
产品营销- 产品营销匹配方案的前期准备
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产品营销-需求面谈与需求挖掘
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10
产品营销-与客户沟通金融专业知识、金融产品及投资理财概念
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产品营销-整体方案或备选方案的现场调整和建议
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10
产品营销-清楚、简短、专业的产品呈现与建议
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产品营销-异议处理，并且转变为机会
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10
产品营销-风险提示
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产品营销-了解成交时机，果断提出成交要求，促成销售
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客户服务-快速地为客户办理业务，并保证准确率
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客户服务-客户投诉处理和跟踪
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客户管理-客户信息搜集与整理
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客户管理-客户信息建立、管理、分析与筛选
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客户管理-客情维护
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工作计划-清晰衡量指标，自我目标设定
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工作计划-工作计划和工作回顾与反思
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工作计划-多任务的时间管理
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遵守日常规范-举止规范
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遵守日常规范-着装整齐
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知识储备-市场行情的理解
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知识储备-金融专业知识
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销售软技能-了解客户性格风格和相应的沟通技巧
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销售软技能-了解客户购买心理和行为
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销售软技能-与客户开场，创造良好的沟通氛围
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销售软技能-处理自己情绪和管理客户情绪
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销售软技能-引领客户吐露真实想法，引导客户表达出重要的信息和深层需求
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销售软技能-突破客户的戒备心理，具备较强的说服能力
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销售软技能-处理客户拒绝
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销售软技能-谈判技巧
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销售软技能-按照一定的周期对客户进行面谈跟进，达成长期客户关系的维护
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销售软技能-现有客户的交叉营销
1
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销售软技能-跟其他部门的沟通与配合
1
2
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10
*16. C4、除上述内容外，您觉得您在客户营销的时候，碰到的其他最大困难是什么？
*17. C5、您的客户信息来源最多的是：
1. 陌生人或陌生拜访得来
2. 家人、朋友
3. 熟人转介绍
4. 我行举办的活动等
5. 我行系统客户资料
6. 媒体信息（如网络、报刊等）
7. 其它（请注明）
查看答案
*18. C6、客户对你们的服务的期望与你们所提供的服务相比较：
1. 客户总是太多过分要求，实在无法满足；
2. 我们的服务总是让客户喜出望外；
3. 我们能满足客户的各种合理要求；
4. 客户的要求我们只能满足一部分；
5. 我们经常不了解客户到底要什么，很伤脑筋。
查看答案
*19. C7、您对您所在团队氛围的评价是
1. 非常积极
2. 比较积极
3. 没感觉
4. 比较沉闷，积极性不高
5. 大部分都很困惑或满腹牢骚
查看答案
*20. C8、对于其他银行的产品
1. 非常了解，并且清晰应对策略；
2. 比较了解，但不清晰应对策略；
3. 不太了解，不清晰应对策略；
4. 不了解，也不清晰应对策略。
查看答案
*21. C9、您遇到的客户一般有哪些异议（请至少列出3种）？
1.
2.
3.
*22. C10、您觉得您在个人成长或提升/工作绩效提升方面的瓶颈主要是哪方面
*23. C11、目前资本市场波动较大，你觉得客户营销维护上面临的困难是什么？
*24. C12、月末、季末等关键时点，让客户转入资金方面有什么困难及疑惑？
*25. 第四部分、期望和建议
D1、根据您的个人需求（工作和生活方面的），您最期望参加的培训课程（或课题方向）有哪些？
金融知识类
奢侈品鉴赏
全球经典品牌识别和赏析
领导力
1对1商业教练
超级演说家
金融产品情绪力
战略&系统思维
超级沟通力
创新思维
超级影响力
谈判技巧
NLP心理销售力
其他
大客户营销技巧
查看答案
*26. D2、 您对培训的其它建议：
*27. D3、您希望得到的其他帮助？
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