2021年中国互联网保险消费者洞察报告

在《2021年凯度BrandZ™最具价值中国品牌100强》榜单中，保险行业上榜品牌总价值达748.19亿，同比增长38%。在这可贵的增长数字背后，保险行业也正经历着技术创新、用户需求细化、商业模式升级等方面的挑战与变革。

 

 

科技颠覆了传统保险业固有的商业模式。基于大数据和人工智能等技术，更便捷触达用户、更精准挖掘用户需求的互联网保险，正成为保险行业的增长新引擎。中国保险行业协会数据显示，2020年互联网保费收入规模为2908.8亿元，市场渗透率为6.4%。面对“互联网+保险”的转型升级，企业需占据互联网阵地中的消费者心智，密切关注互联网保险的新趋势。

 

 

在此背景下，凯度联合互联网保险经纪平台元保、清华大学国家金融研究院中国保险与养老金研究中心共同发布了《2021年中国互联网保险消费者洞察报告》。该报告将中国消费者互联网购险的行为和心理作为研究重点，洞察互联网保险目标消费者的需求痛点和群体差异，以期为保险行业的转型以及互联网保险的发展带来一些启示。研究覆盖超3000位一线至五线城市的20-60周岁常住居民。

 

 

目标消费人群解析

 

 

报告指出，尽管传统线下网点和保险代理人仍是消费者目前的首要购险渠道，但已有五成消费者通过互联网购渠道买过保险，其中“新三高”人群（高城市等级、高收入、高学历人群）的线上购险率更高。

 

 

与此同时，人口基数较大的四线及以下城市和农村市场消费者对互联网渠道购买保险的接受度也在不断提升，已成为互联网保险新的增长点。

 

 

 

 

消费者购险行为洞察

 

 

在调研中，消费者提出主要购险的原因是给家人保障、防范意外重疾、合理配置资产。有六成以上消费者的家庭保险年度花销超过5000元，最多的消费区间为5001-8000元，总体保险消费趋于理性。

 

 

有62%的消费者表示在众多保险产品里曾购买过车险，购买率紧随其后的是医疗险（45%）、意外险（42%）等等各类人身险。定性访谈也发现，消费者认为保险可以作为一份特殊的礼物，也可以作为一份承诺。

 

 

 

 

消费者在购险前后关注最多的都是理赔相关问题，他们购买保险最大的顾虑是担心理赔困难、担心被骗，其次是怕保障范围有限，不能真正解决问题。

 

 

 

 

“安全”作为保险的最基本要素，无论是在传统保险品牌还是互联网保险品牌，都能够得到消费者认可。互联网品牌方便、实惠的特点也已经被消费者主动感知。

 

 

 

 

消费者群体差异解读

 

 

从不同代际来看，90后消费者更“惜财”，偏好购买理财保险；70后和80后更“惜命”，偏好医疗险；60后更倾向“财富传承”，偏好人寿保险。

 

 

从不同收入阶层来看，高收入人群更在意保险的“理财属性”，对增值服务的要求更高；中低收入人群对于性价比有更高期待，且在保险购买时有更多顾虑；低收入人群购险诱因多为“健康状况”。

 

 

 

 

从不同城市层级来看，消费者的购险原因趋势一致，都为了给到家人更多保障，一二线城市理财意识更强，在人生新阶段更易购险。从性别角度来看，除汽车险外，男性更偏好人身险，女性更偏好理财类型保险。

 

 

趋势预测

 

 

消费者现对于保险的看法相较过去变得愈发正面积极，未来在保险花费有更高预算。消费者排名前三的福利偏好均为病前的健康预防管理和病后的医疗服务，“健康+保险+医疗”深度融合的大健康生态平台是健康险的发展方向。

 

 

 

 

对保险产品条款不熟悉、理赔结果不确定构成消费者理赔过程中的情绪洼地，专业指导、快速到账是消费者的核心诉求，提升理赔品质是从业者提高竞争力的重要途经。

 

 

 

 

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洞察报告总结

 

 

凯度中国副董事总经理莫尼诗（Maneesh Choudhary）评价说：“保险行业正经历新一轮的创新与变革：技术驱动体验升级，用户对品牌是否能满足其需求有更高的期待。伴随‘互联网+’战略的继续实践，传统保险品牌坚守阵地，专业互联网保险平台异军突起。在各品牌百花齐放的同时，新的‘马太效应’也逐渐显现。面对用户更高的要求，每一位品牌参与者都应去思考如何更好地满足用户的核心诉求。从如何打造品牌‘有意义的差异化’，到建立品牌自身的核心竞争力，从而在用户心智中占位，带动销售、带来溢价，助力行业和自身的共同发展。”